一、序 金猴出世

远古时代，花果山上，动物们尽情地嬉耍着，为争夺王位，动物们施出各自的独门功夫，虎拳、鹰拳、鸭子拳……各种拳术相继登场，难分高下。

一阵雷电过后，一块七彩石炸裂，从中蹦出一个石猴——他就是本剧的主人公美猴王。

二、花果仙山

又过了很久，石猴已经长大，他早已打败众对手被拜为猴王，由于他形象俊美，动作潇洒被称为美猴王。美猴王自封“齐天大圣”，带领众猴在水帘洞前演习武艺。

天上玉帝对“齐天大圣”几个字很不顺眼。假借给猴王封官将其骗到天上。

三、酒醉蟠桃

玉帝和王母宴请各路神仙的盛会没有美猴王的名字，猴王恼怒，他在开宴之前吃仙桃、喝美酒，偷吃仙丹，独自一人享用了一个盛大的宴会。

猴王犯下滔天大罪，众天兵天将兴师问罪捉拿猴王。

四、猴王受罚

酒醉的猴王被天兵所捉，天兵天将对其施以严刑，这一切不能伤猴王一根毫毛。

五、大闹天宫

猴王先是和众天兵戏耍，后动怒，率众猴兵与天神展开恶战。天神托塔李天王用宝塔将猴王困住。

六、尾声 拜师取经

被降服的猴王赐名悟空并拜唐僧为师。观音菩萨命他保护师傅西天取经。悟空拜谢众神，开始了降妖除魔的艰难历程。